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(資料圖片)

近年來，既注重穩(wěn)健性與流動性管理，又可適度分享股票市場機(jī)遇的“固收+”逐漸獲得越來越多投資者的青睞。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A在過去三、五年凈值增長率分別為93.76%、112.70%(同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為13.17%、27.01%)皆獲同類業(yè)績排名第1，同時該基金被銀河證券評為三年期、五年期五星基金！(業(yè)績排名和五星基金評級均為銀河證券2023.7.1發(fā)布，其中排名1/247、1/184)

“固收+”產(chǎn)品多元資產(chǎn)配置的需求對基金管理提出了更高的要求，華商豐利增強(qiáng)定期開放債券基金經(jīng)理、華商基金固定收益部固收投資副總監(jiān)厲騫，正是一位專注大類資產(chǎn)配置的優(yōu)秀基金經(jīng)理。厲騫于2016年加入華商基金，現(xiàn)已擁有7.2年的證券從業(yè)經(jīng)驗(3.7年證券研究經(jīng)歷，3.5年證券投資經(jīng)歷)。在投資風(fēng)格上，厲騫屬于輪動型選手，他深入研究市場板塊輪動的規(guī)律，專注捕獲結(jié)構(gòu)性機(jī)會，適度追求較高進(jìn)攻性。同時，他也非常注重風(fēng)險控制，持倉上充分考慮資產(chǎn)的安全性、收益性以及流動性，在關(guān)鍵時點靈活調(diào)倉，轉(zhuǎn)債行業(yè)快速輪動，達(dá)到攻守有道的效果。華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A的績優(yōu)表現(xiàn)中不難看出其優(yōu)秀的資產(chǎn)配置能力。

近期，五星基金掌舵人厲騫又帶來他的“固收+”全新力作——華商利欣回報債券基金(A/C：018595；018596)，該產(chǎn)品于8月7日正式發(fā)售，投資者可通過華商基金直銷中心、華商基金官網(wǎng)及APP、各大互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺、各大銀行及券商等機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購。

資料顯示，在資產(chǎn)配置比例上，華商利欣回報債券以債券資產(chǎn)作為基金底倉力爭穩(wěn)健收益，再輔以適度股票等權(quán)益資產(chǎn)增厚收益。其中，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券(不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及可交換債券等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%(具體投資比例詳見基金法律文件)。

具體到投資策略上，可轉(zhuǎn)債、可交債方面，該基金注重選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)債券、可交債券進(jìn)行投資，同時，該基金還將采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值，以合理價格買入并持有。信用債方面，該基金主要關(guān)注個別債券的選擇和行業(yè)配置兩方面，在定性與定量分析結(jié)合的基礎(chǔ)上，通過自下而上的策略，在信用類固定收益金融工具中進(jìn)行個債的精選，結(jié)合適度分散的行業(yè)配置策略，構(gòu)造和優(yōu)化組合。通過承擔(dān)適度的信用風(fēng)險來獲取信用溢價，AAA級信用債和資產(chǎn)支持證券占持倉信用債和資產(chǎn)支持證券的比例為80%-100%。股票方面，該基金將通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司，嚴(yán)選其中安全邊際較高的個股，力爭為投資者帶來長期收益。

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