來源:中國基金報
(資料圖)
基金年報披露了2022年投資者占比情況。截至報告期末,公募基金個人持有份額持續超過機構。葛蘭、張坤、朱少醒、劉彥春等知名基金經理的代表產品受到個人投資者的青睞。
個人投資者占比超機構
根據天相投顧對公募基金2022年報的統計,截至2022年底,個人投資者合計持有公募基金的份額為12.29萬億份,占公募基金總規模的52.88%,環比上升1.76個百分點;機構投資者持有份額為10.95萬億份,占比47.12%,環比降低1.76個百分點。
分類型來看,債券基金中機構投資者占比最高,達到89.08%;這一數據較2021年底提升0.27個百分點。機構投資者持有份額由2021年底的5.28萬億份增至5.96萬億份,同比增長12.79%。
公募REITs是機構投資者近一年持有占比攀升較多的類型。數據顯示,截至2022年底,該類基金的機構投資者占比為76.87%,同比增長17.25個百分點;機構投資者持有份額由2021年底的59.26億份增至117.69億份,持有份額接近翻倍。QDII基金也是機構投資者占比明顯提升的大類,持有占比32.22%,同比上升11.94個百分點;持有份額1165.17億份,較2021年底的418.63億份增長178.33%。
股票基金的機構投資者占比也提升2.83個百分點,達到30.07%;機構投資者持有股票基金份額由2021年底的4041.27億份增至5668.79億份,增幅達到40.27%。混合型基金的機構投資者占比為16.21%,同比略降0.37個百分點,持有份額減少157.05億份,降幅為2.39%。
風險較低的貨幣基金機構投資者占比為35.92%,與2021年底相比下降2.66個百分點,機構持有份額由2021年底的3.59萬億份增至3.64萬億份,同比增加1.27%。
在所有基金類型中,個人持有者占比最高的仍然是FOF基金,達到92.4%,機構投資者只占7.6%。而在2021年底時,個人持有者占比一度達到95.29%,機構投資者占比僅為4.71%。
從具體公司來看,頭部公司的持有人結構多保持均衡,中小型基金公司中則出現了較多機構或個人投資者占絕對比例的極端情況。相對而言,以權益投資見長的基金公司機構投資者占比偏高,而以固收投資見長的公司個人投資者占比偏高。易方達基金機構投資者占比為41%,華夏基金為38%,嘉實、國泰、匯添富等公司的機構投資者占比均低于40%%。睿遠、泉果、泓德、中歐、天弘等基金公司以個人投資者為主,占比接近或超過八成;興證全球、景順長城基金的個人投資者占比接近七成。
知名基金代表作
成個人投資者大本營
從基金持有戶數看,最近一年也有明顯增長。其中,天弘余額寶貨基單只基金戶數為7.43億戶,繼續領銜各類型基金,但持有人數量增長速度較以往有所減緩。與2022年半年報相比,持有人戶數增加230多萬戶,較2021年底則增加1100多萬戶。其間,機構投資者持有份額和比例繼續下降,已不足3500萬份。
除了貨幣基金,黃金基金也成為吸引個人投資者的大戶。比如,博時黃金ETF聯接戶數為5196.24萬戶,在所有基金中僅次于余額寶。
招商中證白酒依然是持有人戶數最多的指數基金,達到829.80萬戶;與去年中報相比,減少83.11萬戶,其間機構投資者持有份額增加近1.5億份,個人投資者占比由97.51%降至94.96%。
葛蘭管理的中歐醫療健康則是持有人戶數最多的主動偏股基金,達到661.36萬戶,較2021年底增加一倍,但比去年年中減少65萬戶。該基金的個人投資者占比保持在95%以上。張坤管理的易方達藍籌精選也是個人投資者非常青睞的一只基金,持有人487.84萬戶,但較2021年底減少了近120萬戶。過去一年,該基金個人投資者占比穩定在97%以上,機構投資者持有份額則持續下滑。
劉彥春的景順長城新興成長持有人戶數達到382.02萬戶,較2021年底減少110多萬戶,個人投資者占比已提升至98%以上。張坤管理的易方達優質精選、蔡嵩松的諾安成長、朱少醒的富國天惠精選成長、謝治宇的興全合潤、李瑞的東方新能源汽車等基金持有人戶數均超200萬戶,個人投資者占比都在94%以上。
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