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??????????合肥埃科光電科技股份有限公司

?????????首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

??????????????????發(fā)行結(jié)果公告

(資料圖)

???????保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

??合肥埃科光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“埃科光電”、“發(fā)行人”）首

次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的

申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通

過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證

監(jiān)許可〔2023〕969號(hào)）。

??本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商

證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“埃

科光電”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“埃科光電”，股票代碼為“688610”。

??本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、

網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海

市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)

稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

??發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)

值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮

網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確

定本次發(fā)行價(jià)格為73.33元/股，發(fā)行數(shù)量為1,700.00萬(wàn)股，全部為公開發(fā)行新股，

無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

??本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為340.00萬(wàn)股，約占本次發(fā)行總規(guī)模的20.00%。

參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額匯至保薦人（主承銷

商）指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為258.9165萬(wàn)股，

占發(fā)行總量的15.23%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額81.0835萬(wàn)

股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

??戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,033.0835萬(wàn)

股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.69%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為408.00萬(wàn)股，

占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.31%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為

本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共1,441.0835萬(wàn)股。

??根據(jù)《合肥埃科光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)

行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于啟動(dòng)回?fù)芮熬W(wǎng)上

初步有效申購(gòu)倍數(shù)為2,646.62倍，超過100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定

啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后

本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即144.1500萬(wàn)股）股

票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為888.9335萬(wàn)股，占

扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的61.69%，其中網(wǎng)下無(wú)鎖定期部分最終發(fā)行數(shù)

量為799.8504萬(wàn)股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行數(shù)量為89.0831萬(wàn)股；網(wǎng)上最終發(fā)

行數(shù)量為552.1500萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的38.31%。回?fù)軝C(jī)

制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05113351%。

??本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2023年7月10日（T+2日）結(jié)束。具

體情況如下：

一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

??保薦人（主承銷商）根據(jù)本次參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款情況，以及上交所

和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）

提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)

果如下：

??（一）戰(zhàn)略配售情況

??本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮《上海證券交易所首次公

開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2023〕33號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)

務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定，主要包括：

??（1）保薦人相關(guān)子公司：招商證券投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招證投資”）

跟投；

??（2）發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)

?管理計(jì)劃：招商資管埃科光電員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下

?簡(jiǎn)稱“埃科光電員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃”）；

?????（3）與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其

?下屬企業(yè)：無(wú)錫奧特維科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧特維”）。

?????截至2023年7月3日（T-3日），參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)

?資金。保薦人（主承銷商）將在2023年7月12日（T+4日）之前將參與戰(zhàn)略配售的

?投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)退回。

?????本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

????????????????????????????????????????獲配股數(shù)占?????????????????????限售

???????????????????????????????獲配

?????參與戰(zhàn)略配售?????????????????????????????本次發(fā)行數(shù)??????獲配金額???????????期

序號(hào)????????????????類型???????????股數(shù)

?????的投資者名稱??????????????????????????????量的比例???????（元）???????????（月

??????????????????????????????（股）

?????????????????????????????????????????（%）??????????????????????）

??????????????參與科創(chuàng)板跟投的保

??????????????薦人相關(guān)子公司

??????????????發(fā)行人的高級(jí)管理人

?????埃科光電員工???員與核心員工參與本

?????戰(zhàn)配資管計(jì)劃???次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專

??????????????項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

??????????????與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具

??????????????有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)

??????????????期合作愿景的大型企

??????????????業(yè)或其下屬企業(yè)

?????????????合計(jì)???????????2,589,165??????15.23???189,863,469.45???-

?????（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

?????（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

二、保薦人（主承銷商）包銷情況

???本次發(fā)行網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由招商證券包銷，招商證券包銷股份

的數(shù)量為641,529股，包銷金額為47,043,321.57元，包銷股份的數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)

略配售后發(fā)行數(shù)量的比例為4.45%，包銷股份的數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的比例為

與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購(gòu)資金和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷

費(fèi)后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包

銷股份登記至招商證券指定證券賬戶。

三、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

???網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦

人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

???保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

???聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

???聯(lián)系電話：010-60840820、010-60840822、010-60840824

????????????????????????????發(fā)行人：合肥埃科光電科技股份有限公司

?????????????????????????保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

（此頁(yè)無(wú)正文，為《合肥埃科光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

???????????????????發(fā)行人：合肥埃科光電科技股份有限公司

??????????????????????????????年???月???日

（此頁(yè)無(wú)正文，為《合肥埃科光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

???????????????保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

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