若控制權轉讓順利完成,拿出近30億元真金白銀的杭州國資或讓資金緊張的龍元建設煥發新活力。
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在籌劃公司控制權變更事項停牌7個交易日后,龍元建設6月27日晚披露易主方案。公司公告稱,控股股東賴振元家族與杭州市交通投資集團有限公司(下稱“杭州交投集團”)簽訂《戰略合作暨控制權變更框架協議》。在此背景下,公司決定終止此前定增事宜,并重新啟動面向新控股股東的定增事項。
總體來看,龍元建設的易主采取了“放棄表決權+定增認購+協議轉讓”的一攬子交易方案。交易完成后,杭州交投集團將成為龍元建設控股股東,杭州市國資委將成為公司實際控制人。若此次交易成行,杭州市屬國資控股的A股公司數量將增至7家。
在6月27日舉行的雙方戰略合作簽約儀式上,杭州交投集團黨委書記、董事長章舜年表示,此次與龍元建設合作,是深化國有企業混合所有制改革的新成果,得到了杭州市委、市政府的高度重視。相信雙方合作后能夠實現優勢互補、資源整合,強強聯合。
杭州交投集團擬入主龍元建設
龍元建設的易主方案采取了“放棄表決權+定增認購+協議轉讓”的一攬子交易方案,確保新舊大股東持股比例差距在10%以上。
首先,杭州交投集團與賴振元家族簽訂了《表決權放棄協議》,約定自上市公司董事會通過此次定增決議之日起,合計持有龍元建設32.14%股權的賴振元家族放棄其持有的公司1.54億股股票的表決權(占定增前總股本的10.09%)。同時,龍元建設擬以4.03元/股的價格,向杭州交投集團鎖價定增4.59億股(占定增后總股本的23.08%),募集資金18.49億元,用于補充流動資金和償還銀行貸款。定增完成后,杭州交投集團和賴振元家族持有龍元建設股權比例分別為23.08%、16.96%,公司控股股東將變更為杭州交投集團,公司實控人將變更為杭州市國資委。
其次,為穩固新實控人的控制權,確保新舊大股東持股比例差距在10%以上,雙方約定定增完成后,賴振元家族將其所持公司1.28億股(占定增前總股本8.40%)轉讓給杭州交投集團,協議轉讓價格為8.83元/股,轉讓價款合計為11.35億元。協議轉讓完成后,杭州交投集團預計將持有公司總股本29.54%,賴振元家族持股18.26%。
記者注意到,由于在此次定增和協議轉讓完成后,杭州交投集團持有龍元建設股份比例高于賴振元家族持有的公司股份比例10%以上,根據協議約定,賴振元家族放棄表決權事宜屆時將自動終止。
由此可見,為取得龍元建設控制權,杭州交投集團將付出資金近30億元。
業績承諾方面,賴振元家族承諾龍元建設2024年至2026年扣非后凈利潤累計不低于16億元,且2024年、2025年扣非后凈利潤分別不低于4億元、5億元。
杭州國資此次入主,將有效緩解龍元建設資金壓力。公告顯示,今年一季度末,龍元建設合并口徑資產負債率為78.95%。
杭州國資A股版圖再下一城
有了杭州國資的支持,龍元建設有望煥發新活力。
據悉,杭州交投集團是杭州市國資委直屬交通重點工程基建投資平臺。龍元建設擁有建筑施工總承包特級資質,具備全方位的綜合性基建投資運營實力。
據介紹,本次向特定對象發行股票完成后,龍元建設作為國有控股公司,將進一步響應國家綠色發展戰略,加速推進綠色建筑類產品的研發與運用,致力于將集團打造成為具備BI-PV研發、制造及低能耗建筑系統交付能力的龍頭企業。
值得一提的是,目前杭州市政府旗下有海聯訊、ST數源等2家A股公司,而杭州市國資委則擁有杭氧股份、杭州解百、杭華股份、杭州熱電等4家A股公司控制權。如杭州市國資委如愿入主龍元建設,杭州市屬國資控股的A股公司數量將增至7家。
近年來,杭州市屬國資積極對接資本市場,而其“攬A”策略并未限定在浙江區域。以杭州市屬國企杭州金投入主深圳上市公司海聯訊為例,杭州金投在2019年11月斥資逾6億元受讓海聯訊原大股東深圳盤古持有的上市公司24.8%股權,成為海聯訊控股股東。隨后杭州金投又通過協議轉讓取得海聯訊5%股權,持股比例增至29.8%。
杭州市國資委或將在上市公司并購方面持續發力。杭州國資國企發展“十四五”規劃顯示,杭州市國資委明確表示要加大市場化并購上市公司力度,推動國有資本向上市公司集中,使上市公司成為市屬國資國企主要組織形式和管資本的重要載體,并提出“十四五”期間市值超千億元上市公司實現零的突破、國有上市公司達到11家等具體目標。
(文章來源:上海證券報)
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