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(資料圖片)

作為資本市場服務創新型中小企業的主陣地，北交所自設立以來便備受市場關注。隨著北交所制度不斷完善，上市公司數量和質量穩步提升，以及股票全面納入跨市場指數體系等多重利好因素影響，北交所有望持續吸引更多市場資金和投資者的關注。對于普通投資者而言，借道公募基金可以降低個人投資者參與北交所投資門檻，更加便捷把握北交所投資機遇。由工銀瑞信指數及量化投資團隊重磅打造的工銀瑞信北證50成份指數證券投資基金(A類：018112，C類：018113，以下簡稱“工銀北證50成份指數”)正在發行中，該基金將緊密跟蹤標的指數，助力投資者捕捉北交所市場中小企業發展紅利。

據悉，工銀北證50成份指數屬于股票型證券投資基金，跟蹤標的指數為北證50成份指數。該基金將采取完全復制策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。其中，該基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。此外，該基金擬任基金經理趙栩，具有15年證券從業經驗和豐富的指數基金管理經驗，11年投資管理經驗，指數被動投資跟蹤能力突出，并具有上交所、深交所ETF管理經驗。

北交所定位于服務“專精特新”中小企業，具有“更早、更小、更新”的特點，與科創板、創業板形成差異化的服務定位。隨著相關培育政策的落地，細分領域發展瓶頸得以突破，專精特新企業有望迎來快速發展期。自2021年11月15日開市以來，北交所上市公司數量穩步增長。Wind數據顯示，截至2023年3月31日，北交所上市公司數量達184家。其中，獲國家級“專精特新”認定的企業75家，獲國家級專精特新“小巨人”稱號的69家。

工銀北證50成份指數跟蹤標的北證50成份指數，后者是北交所首只核心寬基指數，由北交所規模大、流動性好的最具市場代表性的50只上市公司證券組成。Wind數據顯示，截至2023年3月31日，北證50總市值1298.8億元，占北交所總市值的52.79%。值得一提的是，北證50成份指數“專精特新”特色更加突出。行業分布上，該指數行業分布以創新型制造業和生物醫藥為主，匯聚了一批“專精特新”中小制造業企業。Wind數據顯示，截至2023年3月31日，北證50成份指數“專精特新”企業占比達38%，是目前“專精特新”占比最高的指數。研發投入上，Wind數據顯示，截至2022年三季度，北證50成份股研發支出平均值為4606.61萬元，研發支出占營業收入比例平均值為8.80%。

目前，北證50成份指數估值水平處于相對低位，Wind數據顯示，截至2023年3月31日，北證50市盈率為17.52倍，市凈率為2.64倍，分別處于歷史3%、6%分位數，北證50指數估值處于成立以來相對底部水平。考慮到北證50成份股過往的盈利性與成長性較好，未來可能有望迎來“戴維斯雙擊”。盈利能力方面，Wind數據顯示，截至2022年三季度，北證50成份股加權平均ROE為11.88，前十大成份股平均ROE為12.91，權重股盈利能力良好；成長性方面，2022年前三季度，北證50指數前十大成份股平均營收同比增速為44%，平均凈利潤同比增速45%，權重股成長屬性良好。

注：工銀北證50成份指數屬于股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。投資于權益類資產面臨較大收益波動風險。指數的過往成績不構成基金的業績保證。基金有風險，投資須謹慎。

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