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隨著近年來外部宏觀環(huán)境變化加劇，A股市場風(fēng)格輪動節(jié)奏加快，越來越多的投資者將目光投向能兼具宏觀、中觀、微觀視角的基金經(jīng)理身上，招商基金擅長均衡投資的老將李崟就是這樣一位基金經(jīng)理。4月10日，擬由李崟執(zhí)掌的第一只偏股型基金——招商匠心優(yōu)選1年封閉混合型基金(以下簡稱：招商匠心優(yōu)選 基金代碼: A類 017964 C類017965)正式發(fā)行，該基金將延續(xù)李崟過往追求中長期絕對收益的目標(biāo)，力爭為投資者把握中長期投資機(jī)遇。

公開資料顯示，招商匠心優(yōu)選投資組合中股票、存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，港股通標(biāo)的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%。從投資策略來看，該基金主要采取自下而上的選股策略，通過定量分析和定性分析相結(jié)合的方法均衡嚴(yán)選上市公司來構(gòu)建組合，同時在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外，為避免投資者追漲殺跌、踐行長期投資理念，該基金設(shè)定一年封閉期，有望更好地追求實現(xiàn)基金中長期投資收益。

擬任基金經(jīng)理李崟，北京大學(xué)碩士研究生，具備超17年投研經(jīng)驗、超16年產(chǎn)品管理經(jīng)驗以及超7年公募投資管理經(jīng)驗。2003年起，他先后任職于長盛基金管理有限公司、國投財務(wù)有限公司，擔(dān)任過交易部總監(jiān)、行業(yè)研究員、投資經(jīng)理，權(quán)益投資總監(jiān)；2015年12月加入招商基金，現(xiàn)任投資管理一部專業(yè)總監(jiān)、基金經(jīng)理。

行業(yè)配置能力均衡、兼顧價值與成長是其投資特點。從持倉上來看，2019年-2022年半年報及年報數(shù)據(jù)顯示，李崟的代表作招商安泰平衡的行業(yè)配置涉及食品醫(yī)療、銀行、非銀金融、房地產(chǎn)、煤炭、鋼鐵、石油石化、農(nóng)林牧漁等多個領(lǐng)域，行業(yè)覆蓋面較為廣泛，持倉風(fēng)格偏大盤藍(lán)籌同時兼顧成長。

“基金經(jīng)理最終的出發(fā)點，是給投資者創(chuàng)造價值。”李崟做到了知行合一。基金定期報告顯示，截至2022年四季度末，招商安泰平衡過去三年、過去五年基金凈值增長率分別達(dá)44.77%、60.36%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為4.01%、13.24%，分別斬獲了40.76%、47.12%的超額收益。據(jù)晨星數(shù)據(jù)，招商安泰平衡近三年排名同類第一(1/324)，近五年排名同類第二(2/271)，且榮獲晨星三年期、五年期雙五星評級。

優(yōu)秀的過往業(yè)績何嘗不是其深厚投研底色的一種體現(xiàn)？經(jīng)過持續(xù)深耕，李崟總結(jié)出了一套 “三觀共振”與“上下左右” 相結(jié)合的投資框架，即自上而下捕捉宏觀(大類配置)、中觀(行業(yè)結(jié)構(gòu))、微觀(質(zhì)地優(yōu)良的公司)共振大機(jī)會，自下而上左側(cè)逆向布局高壁壘個股與順宏觀與中觀的右側(cè)趨勢相結(jié)合。值得一提的是，李崟表示此次發(fā)行的新基金招商匠心優(yōu)選將秉承“三觀共振”與“上下左右”相結(jié)合框架，力爭基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。

作為基金管理人，綜合實力位居行業(yè)前列的招商基金將依托平臺優(yōu)勢為新基金賦能。據(jù)了解，招商基金一貫秉承堅持的“長期、價值、責(zé)任”的投資理念和初心，不斷夯實投研能力，持續(xù)提升內(nèi)生力量，打造投研一體化平臺，構(gòu)建了由資深基金經(jīng)理和研究員組成的七大產(chǎn)業(yè)鏈小組，以研究創(chuàng)造價值，團(tuán)隊整體實力突出。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度末，招商基金權(quán)益類基金近一年收益率在權(quán)益類中型公司中排名第3。

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