天天觀天下！國泰君安(香港)：維持中國聯通(00762)“買入”評級 目標價升至8港元
發稿時間：2023-03-10 09:41:53 來源： 指股網
(資料圖片)
指股網獲悉，國泰君安(香港)發布研究報告稱，維持中國聯通(00762)“買入”評級，由于運營商定位的質變。預測2023-25財年每股盈利為0.631/0.720/0.814元，目標價上調至8港元。公司?2022財年業績符合預期。同時計劃將2022全年每股派息同比提升26.9%至0.274元。該行預計移動服務和固網寬帶業務都將穩定增長，而資本支出的增速將低于服務收入的增速。
該行預計，產業互聯網業務發展將會超過市場預期。由于政務云的強勁需求、運營商在數據安全和云網融合方面的優勢、以及對算力網絡的大規模投入，預計2023年聯通云仍將實現高速增長。數據要素在數字中國建設中擁有極為重要的位置，而運營商擁有大量數據資產，該行認為未來運營商會在戰略層面上推動數據要素相關業務的發展，其發展進度可能會超市場預期。同時，近兩年來中國聯通通過合營、并購、戰投不斷拓展其業務邊界，該行認為除了財務上的考慮之外，外延性投資也會幫助公司觸達更多的行業數據，從而幫助其數據相關業務的發展。因此認為公司未來在數據要素方面的發展將會超出市場預期。
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