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上周五，A股再度回調(diào)，滬指失守3200點，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)跌約1%。截至收盤，滬指跌0.28%報3196.61點，深成指跌0.73%報10888.55點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%報2169.21點，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.02%；兩市合計成交7998億元，北向資金凈賣出約45億元，一周累計減倉超90億元。行業(yè)方面，半導(dǎo)體、軟件等板塊走低，汽車、釀酒等疲弱，算力、人工智能、CPO概念等下挫；農(nóng)業(yè)板塊逆市拉升，燃?xì)狻㈦娏Α⒚禾俊⑷獭⒈ｋU、銀行等板塊上揚。

中信證券表示，當(dāng)前市場仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，預(yù)計經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產(chǎn)業(yè)和防風(fēng)險領(lǐng)域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)主題行情還需等待，當(dāng)前建議積極參與中報行情。市場層面，當(dāng)前仍然缺乏增量資金，主題頻繁高切低博弈也在消耗存量資金，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的主題經(jīng)歷3月以來的亢奮后，需要新的產(chǎn)業(yè)催化。

今日投資機(jī)會解析：

(資料圖片僅供參考)

我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星 產(chǎn)業(yè)鏈迎發(fā)展契機(jī)

7月9日，我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，執(zhí)行本次任務(wù)的運載火箭和衛(wèi)星分別由航天科技集團(tuán)一院和五院抓總研制。

目前我國衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模快速壯大的趨勢，2020年國家發(fā)改委將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正式納入新基建；2021年中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司成立，以加快推動我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。同時今年各地政府工作報告中，湖北省、四川省、吉林省、重慶市等10余個省市均明確了關(guān)于空天信息產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星應(yīng)用及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的新舉措、新目標(biāo)。

中信證券表示，衛(wèi)星頻率和軌道資源是稀缺戰(zhàn)略資源，“先占先得”競爭激烈。相較于美國已初步建成天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)，中國在星座數(shù)量和建設(shè)周期上都有巨大提升空間。預(yù)計隨著流量需求的持續(xù)提升，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在超千億的一次性建設(shè)市場之外，還將帶動每年巨大的存量更新市場。

暑期親子游和避暑游需求旺盛

7月1日，為期62天的2023年全國鐵路暑期運輸啟動，據(jù)國鐵數(shù)據(jù)，7月1日至8月31日，全國鐵路預(yù)計發(fā)送旅客7.6億人次，較2019年同期有較大幅度增長。多個OTA數(shù)據(jù)顯示，今年的暑期旅游市場親子游+避暑游+畢業(yè)旅行需求旺盛，長線游在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

銀河證券認(rèn)為，在暑期旺季的催化下，景區(qū)公司收入隨客流增長的確定性強(qiáng)，疊加高經(jīng)營杠桿，預(yù)計業(yè)績兌現(xiàn)概率和彈性均較為可觀。此外，受益于暑期長線游需求釋放，博彩、酒店板塊業(yè)績亦有望實現(xiàn)環(huán)比改善。

厄爾尼諾狀態(tài)已至 種植業(yè)望受關(guān)注

7月4日，世界氣象組織（WMO）宣布，熱帶太平洋七年來首次形成厄爾尼諾狀態(tài)，并預(yù)測2023年7-9月間出現(xiàn)厄爾尼諾事件并持續(xù)到年底的可能性為90%，且“至少為中等強(qiáng)度”。

中信證券表示，厄爾尼諾會對全球氣象產(chǎn)生重大影響，帶來更多的極端氣象災(zāi)害，直接或間接影響全球農(nóng)作物生長，擾動全球農(nóng)產(chǎn)品價格。短期，近期厄爾尼諾將主要影響我國種植產(chǎn)業(yè)，擾動相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，刺激優(yōu)質(zhì)種子需求，結(jié)構(gòu)性影響相關(guān)重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口。中長期，全球極端天氣頻發(fā)背景下，通過生物育種技術(shù)提升育種水平和研發(fā)優(yōu)質(zhì)品種，是保障我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性的必由之路。

數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)價值有望加速釋放

近日，北京市委市政府印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實施意見》的通知，提出力爭到2030年，北京市數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達(dá)到2000億元，探索建立結(jié)構(gòu)性分置的數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度和完善數(shù)據(jù)收益合理化分配；深圳發(fā)改委公布《深圳市數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》，明確數(shù)據(jù)權(quán)利的確立和保護(hù)。

中航證券表示，今年以來，《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》出臺、組建國家數(shù)據(jù)局，頂層規(guī)劃的指引下，各地積極細(xì)化數(shù)據(jù)要素相關(guān)制度，加速探索數(shù)據(jù)要素實踐。各地出臺的數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策在數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)治理等垂直細(xì)分領(lǐng)域做了更加明確的細(xì)化，進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)要素基本制度，有望推動標(biāo)桿項目的落地，為產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展注入新動能。6月以來，武漢、湖北、成都相繼成立數(shù)據(jù)集團(tuán)，加快培育數(shù)據(jù)要素市場并保障數(shù)據(jù)運營安全，積極探索公共數(shù)據(jù)資源要素化、市場化路徑，積極開展數(shù)據(jù)要素市場實踐。政策持續(xù)催化下，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)價值有望加速釋放。建議關(guān)注：太極股份、易華錄、東軟集團(tuán)、美亞柏科、超圖軟件等。

CCER重啟在即

生態(tài)環(huán)境部近日就《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》面向全社會公開征求意見。CCER是全國溫室氣體自愿減排交易市場的交易產(chǎn)品。自愿減排交易市場與碳排放權(quán)交易市場互為補(bǔ)充，共同構(gòu)成我國完整的碳交易體系。

申港證券指出，新發(fā)布的《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》公開征求意見稿昭示著CCER重啟的臨近，同時新版管理辦法中增強(qiáng)了對于方法學(xué)自上而下開發(fā)推進(jìn)的管控、加強(qiáng)了與雙碳政策的呼應(yīng)。預(yù)計CCER有望于本年內(nèi)重啟，但重啟之初針對的項目類型與方法學(xué)種類數(shù)量可能相對不高。建議關(guān)注自身有CCER項目或CCER開發(fā)業(yè)務(wù)的上市公司，如百川暢銀，興源環(huán)境等。

其它影響市場的消息：

證監(jiān)會同意碳酸鋰期貨及期權(quán)注冊

近日，證監(jiān)會同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權(quán)注冊。下一步，證監(jiān)會將督促廣州期貨交易所做好各項工作，保障碳酸鋰期貨及期權(quán)的平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運行。

頭部基金公司集體降費讓利

7月8日，多家頭部基金公司齊發(fā)公告，宣布降低旗下部分產(chǎn)品管理費率、托管費率。同時，多家基金公司近期正在積極上報浮動費率產(chǎn)品。

據(jù)悉，近日，中國證監(jiān)會根據(jù)行業(yè)發(fā)展實際和投資者需求，制定了公募基金行業(yè)費率改革工作方案。公募基金費率改革將分階段穩(wěn)步推進(jìn)：主動權(quán)益類基金的管理費率、托管費率將統(tǒng)一降至不超過1.2%、0.2%，公募基金證券交易傭金費率將有所下降，銷售環(huán)節(jié)收費將逐步規(guī)范。

9家頭部廠商聯(lián)合倡議 光伏行業(yè)這一標(biāo)準(zhǔn)有望統(tǒng)一

7月7日，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家組件企業(yè)就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識，并發(fā)布了《關(guān)于矩形硅片組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的倡議》。業(yè)內(nèi)人士表示，本次聯(lián)合倡議意味著首次實質(zhì)性終結(jié)行業(yè)紛雜尺寸的歷史，對整個光伏行業(yè)都將產(chǎn)生重大利好。

稀土精礦交易價格降幅達(dá)35%

7月9日晚間，包鋼股份和北方稀土同時披露的公告顯示，2023年第三季度包鋼股份向北方稀土銷售稀土精礦的價格調(diào)整為不含稅20176元/噸（干量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價格增減403.52元/噸。后續(xù)，雙方將重新簽訂《稀土精礦供應(yīng)合同》，并按照新簽訂的合同執(zhí)行稀土精礦關(guān)聯(lián)交易。20176元/噸這一價格較二季度大幅下滑，估算價格下滑幅度約為35%。根據(jù)今年4月公布的二季度價格調(diào)整顯示，雙方2023年第二季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格調(diào)整為不含稅31030元/噸。

39家中國廠商入圍6月全球手游發(fā)行商收入榜TOP100

日前，第三方機(jī)構(gòu)SensorTower發(fā)布6月全球手游數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年6月，共39個中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計收入18.9億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入的38.6%。其中，騰訊、米哈游、網(wǎng)易依舊位列6月中國手游發(fā)行商全球收入排行榜前三。

華為盤古3.0正式亮相

7月7日，華為開發(fā)者大會2023（Cloud）在中國東莞正式揭開帷幕。在7日下午舉行的大會主題演講中，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安重磅發(fā)布盤古大模型3.0。

據(jù)介紹，盤古大模型3.0是一個面向行業(yè)的大模型系列，包括“5+N+X”三層架構(gòu)：L0層包括自然語言、視覺、多模態(tài)、預(yù)測、科學(xué)計算五個基礎(chǔ)大模型。張平安表示，盤古大模型采用完全的分層解耦設(shè)計，可以快速適配，快速滿足行業(yè)的多變需求。各行各業(yè)的企業(yè)或科研機(jī)構(gòu)既可以為自己的大模型加載獨立的數(shù)據(jù)集，也可以單獨升級基礎(chǔ)模型，還可以單獨升級能力集。

螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)被罰沒71.23億元

7月7日，金融管理部門依據(jù)《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權(quán)益保護(hù)法》等，對螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元。要求螞蟻集團(tuán)關(guān)停違規(guī)開展的“相互寶”業(yè)務(wù)，并依法補(bǔ)償消費者利益。對此，螞蟻集團(tuán)發(fā)布公告稱，對此誠懇接受、堅決服從，并將進(jìn)一步夯實合規(guī)治理水平。

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