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回首2022年度，“儲(chǔ)能”——這個(gè)通過(guò)儲(chǔ)存電能等能量來(lái)解決光伏發(fā)電/風(fēng)電發(fā)電的波動(dòng)性問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)發(fā)電平滑輸出的行業(yè)，在“碳達(dá)峰碳中和”愿景及其確定性趨勢(shì)下，在能源轉(zhuǎn)型與變革的持續(xù)升級(jí)過(guò)程中，其產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈正在迎來(lái)高速發(fā)展期，戰(zhàn)略價(jià)值得到市場(chǎng)共識(shí)，市場(chǎng)關(guān)注熱情不斷激發(fā)，年內(nèi)已超過(guò)20家上市企業(yè)跨界投資儲(chǔ)能。

著眼于A股市場(chǎng)表現(xiàn)，截至2022年12月27日，儲(chǔ)能指數(shù)(884790.WI)近3年已經(jīng)上漲160.21%，同期滬深300指數(shù)下滑3.34%。

【資料圖】

華商基金基金經(jīng)理助理陳夏瓊對(duì)此表示，從長(zhǎng)期賽道格局觀察，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要支撐，也是催生國(guó)內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國(guó)際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。從儲(chǔ)能需求、裝機(jī)量增速、海外經(jīng)驗(yàn)多個(gè)維度結(jié)合來(lái)看，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能建設(shè)或仍處在從0到1的階段，未來(lái)3-5年具備較大的成長(zhǎng)空間和較高增速。

國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能建設(shè)需求正盛

據(jù)華商基金基金經(jīng)理助理陳夏瓊觀察，隨著國(guó)內(nèi)新能源的發(fā)展，新能源發(fā)電占比已經(jīng)達(dá)到12%左右，電力系統(tǒng)靈活性問(wèn)題越來(lái)越突出，因?yàn)榫S持電力穩(wěn)定供應(yīng)需要在所有時(shí)間尺度內(nèi)(從瞬時(shí)到數(shù)年)平衡供應(yīng)與需求，必須考慮不同時(shí)間尺度內(nèi)的系統(tǒng)靈活性。

目前電力系統(tǒng)的靈活性調(diào)節(jié)資源主要是由新型儲(chǔ)能、火電、抽水蓄能等共同提供。以儲(chǔ)能為例，從裝機(jī)量上看，2021年國(guó)內(nèi)光伏、風(fēng)電裝機(jī)合計(jì)超過(guò)100GW，而儲(chǔ)能新增裝機(jī)僅為4GWh左右；海外市場(chǎng)如美國(guó)的光伏、風(fēng)電裝機(jī)約40GW，儲(chǔ)能卻并網(wǎng)了約10.5GWh。考慮到靈活性是新能源電力系統(tǒng)的核心，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能建設(shè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，滯后于新能源發(fā)展，或仍處于從0到1的階段，未來(lái)3-5年具備較大的成長(zhǎng)空間和超高增速。

展望未來(lái)，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能裝機(jī)將突破300GWh，對(duì)應(yīng)2022-2025年復(fù)合增速超過(guò)80%，其中國(guó)內(nèi)2025年儲(chǔ)能裝機(jī)有望突破100GWh，對(duì)應(yīng)2022-2025年復(fù)合增速超過(guò)100%，與風(fēng)電、光伏、新能車等其他新能源板塊相比，儲(chǔ)能領(lǐng)域未來(lái)5年的增速相對(duì)較高、確定性相對(duì)較強(qiáng)。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展不存在大的桎梏

華商基金基金經(jīng)理助理陳夏瓊認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，依托光伏、電動(dòng)車、通信、機(jī)械等行業(yè)的發(fā)展，儲(chǔ)能所需的關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)鏈基本培育完成，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不存在大的桎梏。從目前到2023年，光伏硅料價(jià)格處在下行周期，或?qū)?dòng)光伏成本下降，光伏配套儲(chǔ)能電站中，儲(chǔ)能成本的容忍度有望提升。

從投資角度，行業(yè)目前階段可以側(cè)重關(guān)注致力于推動(dòng)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)展、股東背景較強(qiáng)、美國(guó)等海外業(yè)務(wù)占比高的公司，其儲(chǔ)能訂單存在持續(xù)超預(yù)期的可能性。

文中儲(chǔ)能指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)自萬(wàn)得信息，近3年為“2019年12月28日至2022年12月27日”。

以上觀點(diǎn)不代表任何投資建議，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，基金投資須謹(jǐn)慎。

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