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10月底以來，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊強勢反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月21日，在港交所掛牌的騰訊控股、微博等自10月底以來漲超50%，快手、嗶哩嗶哩等更是漲幅翻倍。港股互聯(lián)網(wǎng)板塊近期走強，也讓不少相關(guān)主題基金凈值近期大幅“回血”，易方達知名基金經(jīng)理張坤所管多只產(chǎn)品凈值自10月底以來上漲近30%。

業(yè)內(nèi)人士表示，近期港股互聯(lián)網(wǎng)板塊反彈與行業(yè)政策、公司業(yè)績等因素密切相關(guān)，當前背景下，互聯(lián)網(wǎng)板塊最不利的階段或已過去。從長期角度來看，該板塊目前具有較高投資性價比。

【資料圖】

中資互聯(lián)網(wǎng)個股回暖

隨著港股市場逐漸回暖，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊也觸底反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月21日收盤，香港軟件與服務(wù)指數(shù)報收299997.34點。自10月31日以來，該指數(shù)累計上漲54.62%。

不少港股中資互聯(lián)網(wǎng)個股也持續(xù)反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月31日至12月21日，騰訊控股股價從不足200港元到站上300港元，累計上漲55.08%；阿里巴巴股價突破80港元，累計上漲37%。此外，京東集團、微博、美團、百度集團、網(wǎng)易區(qū)間內(nèi)分別累計上漲48.84%、57.95%、43.02%、40.95%、30.77%。

值得一提的是，10月31日至12月21日，快手、嗶哩嗶哩股價更是翻倍。其中，快手累計上漲104.57%，股價最高一度突破70港元；嗶哩嗶哩累計上漲150.25%，股價最高曾破220港元。

相關(guān)ETF也是“漲聲”一片。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月31日至12月21日，易方達中概互聯(lián)網(wǎng)ETF累計上漲23.77%。該基金已連續(xù)10日凈申購，近60日內(nèi)有59日為凈申購，近60日凈申購額超5500萬元。此外，中概互聯(lián)ETF、嘉實中概互聯(lián)網(wǎng)ETF區(qū)間內(nèi)分別累計上漲43.12%、44.04%。

不過值得注意的是，盡管港股互聯(lián)網(wǎng)板塊強勢反彈，但和此前的高點仍有一定距離。例如騰訊控股股價去年年初曾達747.15港元的歷史高點；嗶哩嗶哩去年年中曾達1052港元的歷史高點。

主題基金大幅“回血”

港股互聯(lián)網(wǎng)板塊強勢反彈，也讓不少相關(guān)主題基金和重倉相關(guān)個股的基金凈值近期不斷走高。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月31日至12月20日，Wind阿里巴巴概念主題基金、Wind騰訊概念主題基金、Wind移動互聯(lián)網(wǎng)概念主題基金共614只相關(guān)主題基金(不同份額分開計算)中，有436只取得正收益，134只漲幅超10%。

具體來看，嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A、C為區(qū)間內(nèi)相關(guān)主題基金中的“收益王”，區(qū)間內(nèi)漲幅分別達32.43%、32.35%。該基金三季報顯示，三季度末，美團、騰訊控股、云音樂、快手分別位列該基金第一、第二、第五和第七大重倉股，且較二季度末均有所加倉。該基金在三季報中堅定看好港股互聯(lián)網(wǎng)板塊。“芒格曾經(jīng)說釣魚的首條要領(lǐng)就是要去有魚的魚塘。港股就是這個有大魚的魚塘，互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥及其他新經(jīng)濟都是港股的特色成長賽道。”該基金三季報顯示。

緊隨其后的是易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A、C，區(qū)間內(nèi)漲幅分別達32.17%、32.11%。該基金由基金經(jīng)理王元春擔綱，三季度末，騰訊控股和美團分別位列該基金第三大、第五大重倉股。此外，招商核心競爭力混合A、C，嘉實品質(zhì)藍籌一年持有期混合A、淳厚時代優(yōu)選混合A、嘉實品質(zhì)藍籌一年持有期混合C等相關(guān)主題基金區(qū)間內(nèi)漲幅也均超25%。

值得一提的是，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊的上漲讓一些知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品持續(xù)“回血”。張坤所管的易方達藍籌精選混合區(qū)間內(nèi)上漲27.07%。三季度末，騰訊控股和美團分別位列該基金第五、第九大重倉股。此外，張坤所管的其他同樣重倉港股互聯(lián)網(wǎng)板塊的基金也強勢反彈，易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合、易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)和易方達亞洲精選股票(QDII)區(qū)間內(nèi)分別上漲31.78%、29.28%和22.04%。

互聯(lián)網(wǎng)板塊具有較高投資性價比

港股互聯(lián)網(wǎng)板塊反彈究竟是“曇花一現(xiàn)”還是“觸底反轉(zhuǎn)”？對此，多位業(yè)內(nèi)人士分析指出，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊近期表現(xiàn)與政策、公司業(yè)績等因素密切相關(guān)，從長期角度來看，該板塊目前具有較高投資性價比。

廣發(fā)基金夏浩洋表示，中概股和港股市場回暖，源于四方面因素影響：一是市場信心獲得提振，為企業(yè)業(yè)績修復(fù)帶來了樂觀預(yù)期；二是經(jīng)歷此前優(yōu)化調(diào)整后，目前相關(guān)政策基調(diào)對平臺經(jīng)濟、游戲在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)板塊構(gòu)成了實質(zhì)利好；三是中概股在美退市的問題解決取得樂觀進展，部分互聯(lián)網(wǎng)公司也在陸續(xù)申請在香港二次上市以及雙重上市，中概股退市壓力邊際減小；四是互聯(lián)網(wǎng)公司三季報普遍呈現(xiàn)收入略超預(yù)期，利潤大超預(yù)期的現(xiàn)象，且三季度的修復(fù)趨勢呈現(xiàn)環(huán)比改善的狀態(tài)，企業(yè)降本增效成效顯現(xiàn)。

“市場前期對互聯(lián)網(wǎng)科技等行業(yè)不太看好，在經(jīng)歷了大幅下跌后，估值處于較低水平。”國海富蘭克林基金相關(guān)人士補充說。此前港股回調(diào)幅度較大，目前估值處于歷史較低的位置，存在較大超跌反彈空間；加上近期國內(nèi)出臺多項積極政策，穩(wěn)增長信心強化，因此迎來反彈行情。

對于反彈的持續(xù)性，夏浩洋表示，企業(yè)業(yè)績復(fù)蘇動能強勁，驅(qū)動股價表現(xiàn)的核心動力即是上市公司的業(yè)績表現(xiàn)。從長期來看，在全球經(jīng)濟復(fù)蘇，特別是中國這臺“超級發(fā)動機”加速之時，全球科技巨頭的業(yè)績韌性依然相當強勁，當前相關(guān)板塊具有較高的投資性價比。

嘉實基金表示，由于美國近期公布的PPI數(shù)據(jù)低于預(yù)期，進一步緩解了通脹的壓力，當前制約風(fēng)險偏好最大的因素已出現(xiàn)變化。在穩(wěn)增長政策加碼下，看好互聯(lián)網(wǎng)的未來發(fā)展。“我們預(yù)期整個港股的基本面迎來拐點；從投資機會看，港股底部特征明顯，具備長期投資價值。短期來看，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)行業(yè)最不利的階段已經(jīng)過去。”

國海富蘭克林基金相關(guān)人士表示，雖然互聯(lián)網(wǎng)公司近一年來遭遇挫折，但其近來依靠不斷的內(nèi)生創(chuàng)新，積極尋找發(fā)展業(yè)務(wù)的方法，從長遠來看展現(xiàn)出強大的生命力。預(yù)計未來一段時間互聯(lián)網(wǎng)公司的估值和盈利有望呈現(xiàn)上升趨勢，市場波動為長期投資者建立頭寸提供了很好的切入點。

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