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截至12月5日，今年以來，新成立QDII基金超過60只(不同份額分開計(jì)算)，全市場(chǎng)運(yùn)作中的QDII基金份額突破3700億份，較去年末增加74.3%。

(資料圖片僅供參考)

日前，南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起、華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接等多只QDII陸續(xù)成立，南方東英銀河聯(lián)昌富時(shí)亞太低碳精選ETF注冊(cè)獲得許可。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月5日，今年以來，新成立QDII基金超過60只(不同份額分開計(jì)算，下同)，全市場(chǎng)運(yùn)作中的QDII基金份額突破3700億份，較去年末增加74.3%，份額占比提升超50%，增勢(shì)亮眼。中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近兩年來，QDII基金呈現(xiàn)加速擴(kuò)容態(tài)勢(shì)，基金業(yè)“走出去”正在加速推進(jìn)。

年內(nèi)新增份額超千億份

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月5日，今年以來新成立的QDII基金超過60只，累計(jì)發(fā)行規(guī)模超60億元。其中，南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)行規(guī)模最大，達(dá)到11.09億份。目前，全市場(chǎng)運(yùn)作中的QDII基金達(dá)435只，基金份額突破3700億份，較去年末增加1586.75億份，增幅達(dá)到74.3%。此外，QDII基金份額占全部基金份額的比例也出現(xiàn)明顯提升，較去年末提升53.6%。基金份額與占比實(shí)現(xiàn)雙提升，增勢(shì)均較亮眼。

從年內(nèi)新成立的QDII基金投資區(qū)域來看，越來越多的新基金投資區(qū)域從香港走向全球市場(chǎng)舞臺(tái)。其中，布局全球的新基金數(shù)量超過50只產(chǎn)品，數(shù)量超去年全年總和。聚焦于美國(guó)市場(chǎng)的基金共有10只。同時(shí)，布局香港市場(chǎng)的新基金數(shù)量較去年的29只大幅減少，僅1只新成立基金主投香港市場(chǎng)。

大幅擴(kuò)容

2022年是《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》發(fā)布的第15個(gè)年頭，也是首只QDII基金成立后的第16年。

十余年來，國(guó)內(nèi)公募QDII基金從最初的1只擴(kuò)展至400余只，基金份額從不足2億份增加至超3700億份，投資區(qū)域從最初的面向全球延展至全球、單個(gè)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)并存的多元生態(tài)，取得了較為顯著的發(fā)展成效。

從成立情況來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，自首只QDII基金成立以來，市場(chǎng)累計(jì)成立公募QDII基金超500只，新成立基金數(shù)量呈波浪式上升趨勢(shì)。2016年為第一個(gè)明顯波峰，當(dāng)年新成立基金56只，較上年同期增加133.3%；2021年為第二個(gè)波峰，新成立84只，創(chuàng)歷史新高，較上年同期增加64.7%；2022年前11個(gè)月累計(jì)新成立基金數(shù)也創(chuàng)出歷史同期新高。

此外，從基金份額的增長(zhǎng)上也可以看出，QDII基金近兩年發(fā)展加速。2021年末累計(jì)基金份額同比增超1.1倍，12月5日數(shù)據(jù)較去年末增超70%。

在投資區(qū)域上，布局全球市場(chǎng)的QDII基金數(shù)量超過一半，其次為布局美國(guó)、中國(guó)香港的QDII基金，聚焦于這兩個(gè)市場(chǎng)的基金數(shù)量均超60只。此外，將投資區(qū)域定位為大中華地區(qū)、亞洲、亞太的基金數(shù)量超10只。面向其他市場(chǎng)的基金則相對(duì)較少。

不過，在市場(chǎng)容量大幅提升的同時(shí)，QDII基金的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)較大分化。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日，除去摘牌的60余只基金外，現(xiàn)存的400余只基金中，成立以來的回報(bào)為正和為負(fù)的數(shù)量大致各占一半。229只QDII基金實(shí)現(xiàn)正收益，區(qū)間回報(bào)最高的為運(yùn)作12年的國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)，區(qū)間回報(bào)超500%；205只基金區(qū)間回報(bào)為負(fù)，虧損最多的是去年成立的華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF，區(qū)間回報(bào)為-56.7%。

多家基金公司著手布局

在基金業(yè)對(duì)外開放不斷向縱深推進(jìn)的浪潮中，QDII基金是中國(guó)機(jī)構(gòu)投資者“走出去”的重要工具，不少基金公司紛紛布局該產(chǎn)品線。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前共有38家公募基金公司(含券商資管)旗下?lián)碛蠶DII基金，其中既包括萬億規(guī)模以上基金公司，也有規(guī)模不足2000億的中小型公司。基金分布呈現(xiàn)出相對(duì)集中的特點(diǎn)，易方達(dá)基金、華夏基金、廣發(fā)基金等3家頭部公司擁有的運(yùn)作中QDII基金數(shù)量累計(jì)占比均超過三成，分別為59只、44只、36只。

在這些基金公司中，除了成立首只QDII基金而后摘牌的華安基金外，南方基金、華夏基金、嘉實(shí)基金、上投摩根基金等四家公司旗下產(chǎn)品成立時(shí)間最長(zhǎng)，均超過15年，為首批從事QDII基金業(yè)務(wù)的公司。今年的產(chǎn)品布局中，匯添富基金、廣發(fā)基金發(fā)力明顯，年內(nèi)分別成立9只、8只新QDII基金。

此外，今年以來，還有多家基金公司新獲得QDII業(yè)務(wù)資格。證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，寶盈基金、永贏基金、興證全球等基金公司均獲得合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者資格批復(fù)。西部利得基金、上銀基金等基金公司也在資格審批流程中。

南方基金表示，QDII基金投資有利于進(jìn)一步豐富跨境基金產(chǎn)品體系，滿足國(guó)內(nèi)投資者多樣化的跨境投資需求，“走出去”也有利于進(jìn)一步提高基金公司及旗下產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和影響力，推動(dòng)國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程。公司目前建立了跨市場(chǎng)、跨資產(chǎn)類別、多層次的境外產(chǎn)品架構(gòu)，海外投研團(tuán)隊(duì)有18人。

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