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來源：中國基金報

盡管近期滬指在3000點附近震蕩，但頭部私募紛紛表達了對市場投資機會的看好。千億私募景林資產發聲，之前的極端預期在邊際上扭轉，市場即將尋找業績底部，政策面也逐步回暖，且估值接近底部。經歷周期、保持并增強了核心競爭力的公司，當下是應該重倉買入并長期持有的。

與此同時，景林資產也加緊了調研上市公司的步伐，10月已調研順豐控股、圓通速遞、祥鑫科技等，積極挖掘投資機會。

(資料圖片)

當下應該重倉買入并長期持有

港股也極具吸引力

近期，基金君從渠道獲悉了千億私募機構景林資產的最新觀點。

“近期市場情緒極為悲觀，我們繼續認為中長期不必過度悲觀。”景林資產說，主要理由有幾點：

第一，近期A股成交額再度到達底部位置，顯示市場情緒再現探底跡象；

第二，市場估值已經較為便宜，重新接近歷史偏極端水平；

第三，三季度以來的各項內外部因素導致中國資產表現較為低迷，尤其是9月，中國資產調整幅度較大，顯示近期市場情緒極為悲觀，但市場最為關注的問題正在逐步改善和優化。

景林資產表示，盡管中國短期面臨各種各樣的困難，但堅定認為中國的長期競爭優勢仍然存在，智力集群、產業配套集群、基礎設施完善和能源資源保障必將使中國制造業進一步升級迭代，一些有核心競爭力的中國企業必將在全球市場攻城略地。“之前的極端預期在邊際上扭轉，市場即將尋找業績底部，政策面也逐步回暖，且估值接近底部。經歷周期、保持并增強了核心競爭力的公司，當下是應該重倉買入并長期持有的。”

同時，景林資產也認為，港股目前估值極度便宜，上漲空間很可能大于下跌風險，風險調整后收益已極具吸引力。

當然，公司也指出，對未來長期市場保持信心，但目前需要靜待市場的一些不確定性塵埃落定。期待后續更多經濟刺激政策出臺和防疫政策優化，會對市場有較大影響。

景林資產密集調研多家上市公司機構調研是觀察市場動向的“風向標”，看好A股投資機會，景林資產最近也在積極忙著調研上市公司。 基金君發現，10月以來，景林資產調研了8家上市公司，包括順豐控股、圓通速遞、祥鑫科技、金力永磁、明泰鋁業、中化國際、北方銅業、錫裝股份等，從物流運輸、化工新材料，到新能源上下游產業企業等，不僅放眼當下熱門賽道，也關注其他行業的潛在機會。

10月17日，順豐控股(002352)發布公告顯示，景林資產、淡水泉、東方資管、惠理投資、博時基金、南方基金、大成基金、廣發基金、施羅德、UBS、長江證券、華泰證券、民生加銀等多家公司于2022年10月14日參與調研。

調研中，機構問到了順豐收購嘉里物流，明年鄂州花湖機場即將投運，目前對于國際業務的預期如何？公司表示，鄂州花湖機場的投運將進一步提高公司時效服務能力，擴大競爭壁壘，增加時效業務增量。從總體規模的角度來看，國際業務已經成為公司除快遞以外的第二大業務，保持了較高的增速。公司通過嘉里物流在海外已建成的網絡加速國際化，這是公司國際戰略重要的基石。

10月15日，祥鑫科技發布公告，13日接受農銀匯理、嘉實基金、景林資產、保銀投資、勤辰資本等多家機構的調研，問到公司三季度的業績大幅度提升的主要原因。公司表示，報告期內，公司受益于新能源行業的快速發展，客戶需求旺盛，新項目逐步量產，訂單量明顯增加，公司新能源動力電池箱體、新能源汽車精密沖壓模具及金屬件、儲能及光伏逆變器精密沖壓模具及金屬結構件等業務穩步提升，營業收入同比增長；同時，公司提升內部管理效率，持續有效推進降本措施。

數據顯示，景林資產在2022年二季度持有多只重倉股，包括大族激光、大華股份、歌力思等。

（文章來源：中國基金報）

標簽： 政策優化 廣發基金 嘉實基金